※2024年3月22日、SBI証券よりクレジットカード積立上限額10万円への引き上げに伴う設定可能日発表に伴い、最下部に追記致しました

実際にSBI証券で「つみたてNISA」を買付する方法

上述した以前の記事でも書きましたが、2024年1月分の新NISA買付申し込み期限は、SBI証券の場合、2023年12月10日(日)です。

まだ設定が完了していないという方にも、参考になれば幸いです。

SBI証券での積立設定

①SBI証券にログインしたら、上部メニューバーの「投信」をクリック。

「ファンドを探す」などから、ご自身が購入を希望する投資信託を探す。

該当する投資信託をクリック後、ファンドの詳細画面から緑の「積立買付」をクリック。

ご自身の希望する積立内容(決済方法や積立金額など)を選択し、「次へ」をクリック。
※①クレジットカード積立の場合、決済方法は必ずクレジットカードを選択(現金の場合は現金を選択)
※②つみたて投資枠(年間120万円まで)での購入の場合、預かり区分はNISA(つみたて投資枠)

目論見書に目を通し、「確認画面へ」をクリック。

最後に、SBI証券の取引パスワードを入力し、「設定する」をクリック。

以上でつみたてNISAの設定は完了です。

ちなみに、現在の積立買付を確認する方法としては、下記画像の赤い丸箇所「取引」→「投資信託」→「投信(積立買付)」→「積立設定一覧」で、いつでも確認・変更することができます。

2024年3月22日(金)、SBI証券はクレジットカード積立上限額を10万円へ引き上げることに伴う設定可能日を発表しました。

クレジットカードでの上限10万円への積立は、2024年3月24日(日)から＝5月積立分から可能とのことで、5月分の積立設定期限は4月10日です。

【クレジットカード設定変更方法】

ログイン後、下記画像の順に、「取引」→「投資信託」→「投信(積立買付)」をクリックし

下部にある設定内容の中から、「設定変更」ボタンをクリック。

積立金額を希望金額に変更し保存で設定変更完了です。

その他、ポイント付与率などの変更は【こちら】からご確認下さい。